A Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional informaram, nesta segunda-feira, 22, terem assinado, no sábado, 20, acordo de associação. A combinação das companhias se dará mediante a incorporação de ações da Anhanguera pela Kroton.
Conforme o fato relevante, a consumação da associação dependerá da prévia apreciação e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
De acordo com o comunicado, a relação de troca acordada para a associação considerou a média do preço das ações das companhias ponderada pelo volume financeiro dos últimos 30 pregões anteriores à assinatura do acordo de associação, resultando em 1,36428904 ações ordinárias da Kroton para cada ação ordinária da Anhanguera, sem considerar os efeitos do desdobramento de ações desta última empresa a ser deliberado na assembleia geral extraordinária marcada para o próximo dia 30 de abril.
Após a consumação da associação, o controle das companhias será mantido disperso e as ações da companhia combinada serão detidas pelos acionistas da Anhanguera e pelos acionistas da Kroton na proporção de, aproximadamente, 42,52% e 57,48%, respectivamente.
Para fins da incorporação de ações da Anhanguera, serão emitidas 198.763.627 de novas ações da Kroton, observando a relação de troca, para os acionistas da Anhanguera.
“A companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBovespa e as companhias esperam que a associação também resulte em uma companhia com elevado nível de liquidez de suas ações”, diz o fato relevante.
O conselho de administração da companhia combinada terá 13 membros, sendo que Gabriel Mário Rodrigues será eleito presidente do conselho de administração e Ricardo Leonel Scavazza será indicado para o conselho. Além disso, Rodrigo Calvo Galindo, atual presidente da Kroton, exercerá a função de diretor presidente da companhia combinada.
Ainda conforme o fato relevante, as empresas auferiram, conjuntamente, R$ 4,3 bilhões de receita bruta nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2012 e possuem, somadas, mais de 800 unidades de ensino superior e 810 escolas associadas distribuídas por todos os Estados brasileiros, englobando um universo de aproximadamente um milhão de alunos no segmento de educação superior, educação profissional e outras atividades associadas à educação no Brasil.
“No mercado de capitais, o valor de mercado das companhias chega em um patamar próximo a R$ 12 bilhões”, diz o comunicado.
“Quando implementada a associação, esta combinação de ativos, talentos e competências permitirá a captura de sinergias de forma a incrementar ainda mais a qualidade dos serviços educacionais das companhias e agregar cada vez mais valor à sociedade e, em especial, aos alunos, funcionários e acionistas”, dizem as empresas, no fato relevante.
O comunicado diz ainda que o acordo de associação foi autorizado por unanimidade pelos conselhos de administração das companhias e será submetido a assembleias gerais de acionistas de ambas as companhias.
Os acionistas de ambas as empresas, dissidentes da incorporação, que sejam titulares de ações em 23 de abril de 2013 e que mantenham suas ações ininterruptamente até a data do exercício do direito de recesso, poderão retirar-se das empresas, mediante o reembolso de suas ações pelo valor patrimonial contábil.
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